よくあるお問い合わせ

(個人のお客さま)
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  • No : 3998
  • 公開日時 : 2024/10/01 09:00
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三菱UFJ銀行から他の金融機関へNISAを利用する金融機関を変更したい。

回答

NISAの金融機関変更は、窓口または郵送でお手続きいただけます。くわしくは以下をご確認ください。

ご本人さまによるお手続きが必要です。
 
お手続きの前にご確認いただきたいこと

 

  • 金融機関変更の受付期間は変更を希望する年の前年の10月1日から、変更を希望する年の9月末までです。
    (変更前の金融機関と今後ご利用したい金融機関、それぞれでお手続きが必要です。)
  • 今年の非課税投資枠で株式投資信託等を既に購入していた場合、その年分は金融機関変更はできません。
 
今年の非課税投資枠の利用有無 金融機関変更の受付可能時期 開設時期
利用している 10月~12月 翌年
利用していない 1月~9月 今年
10月~12月 翌年
 
 
 お手続きの詳細
窓口

 

1.三菱UFJ銀行での手続き

お近くの当行店頭窓口にご来店いただき、手続きください。

お持ちいただくもの

  • 通帳またはキャッシュカード
  • お届出印(お取引状況により、お届出印が必要な場合がございます。)
  • 本人確認書類
  • 個人番号(マイナンバー)確認書類
    (すでに当行に個人番号(マイナンバー)をお届出いただいている場合は不要です。)
 
店頭窓口はご予約優先案内とさせていただいております。
ご来店予約はこちら
本人確認書類、および個人番号(マイナンバー)確認書類についてくわしくはこちら
「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」は、お手元に届くまで、1~2週間程度、お時間を要しますのであらかじめご了承ください。
 
2.新たにNISAを利用する金融機関での手続き
当行から交付される「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」を、新たにNISAの利用を希望する金融機関にご提出ください。
なお、必要な書類などの詳細は、変更を希望する金融機関にご確認ください。
 
 
郵送


翌年以降、他行でのNISA利用をご希望の場合、郵送でのお申込みが可能です。

ジュニアNISAは対象外
 
 受付期間
10月~12月第2金曜日消印有効分まで
 
  ご利用方法
こちら をご確認ください。
 
 
投資信託口座・NISA口座の解約についてくわしくはこちら

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※ご入力いただいたコメントに対する回答はできませんので、ご了承ください。