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他の金融機関から三菱ＵＦＪ銀行へNISAを利用する金融機関を変更したい。
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回答
NISAの金融機関変更は、インターネットバンキング（三菱ＵＦＪダイレクト）・窓口・郵送でお手続きいただけます。
まずは現在NISAを利用している金融機関でNISAの金融機関変更のお手続きを行い、「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」の交付を受けてください。
ご本人さまによるお手続きが必要です。
まずは現在NISAを利用している金融機関でNISAの金融機関変更のお手続きを行い、「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」の交付を受けてください。
ご本人さまによるお手続きが必要です。 お手続き前のご確認事項
- 今年の非課税枠を既に利用している場合、当年分の金融機関変更はできません。
10月1日以降に、翌年以降の非課税口座として金融機関変更手続が可能です。 - 今年の非課税投資枠をまだ利用されていない場合、9月末までにお申し込みいただくと、当年分として金融機関変更が可能です。
| 今年の非課税投資枠の利用有無 | 金融機関変更の受付可能時期 | 開設時期 |
| 利用している | 10月～12月 | 翌年 |
| 利用していない | 1月～9月 | 今年 |
| 10月～12月 | 翌年 |
お手続きの詳細
インターネットバンキング（三菱ＵＦＪダイレクト）
ご用意いただくもの
- 他の金融機関より交付された「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」
- マイナンバーカード（個人番号カード）または運転免許証
運転免許証の場合、マイナンバーの通知カードも必要です。 ご利用方法
インターネットバンキング（三菱ＵＦＪダイレクト）にログイン後、以下の手順でお手続きください。
①【サービス】－【投資信託（NISA）】を選択
②【投資信託口座開設（NISA利用申込）】を選択
③ご本人確認書類を提出（Webアップロードまたは郵送）
④NISAご利用欄で【NISAを利用する（他社からのりかえ・金融機関変更）】を選択
⑤お手元の「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」の内容を入力し申込完了
氏名変更等で廃止通知書の氏名と当行にお届けの氏名が不一致の場合、インターネットバンキング（三菱ＵＦＪダイレクト）ではお手続きできません。お近くの窓口までご来店いただき、お手続きください。
当年中のNISA開設をご希望の場合は、9月最終営業日までに当行での開設手続きが完了している必要があります。インターネットバンキング（三菱ＵＦＪダイレクト）での受付は、2026年6月14日より開始します。
窓口
他金融機関での「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」がお手元に届きましたら、お近くの窓口までご来店ください。
なお、NISAのご利用には、当行から税務署に申請後、手続完了までに約1カ月程度かかる場合がありますので、ご了承ください。
<お持ちいただくもの>
- 他の金融機関より交付された「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」
- 通帳またはキャッシュカード
- お届出印（お取引状況により、お届出印が必要な場合がございます。）
- 本人確認書類
- 個人番号（マイナンバー）確認書類
（すでに当行に個人番号（マイナンバー）をお届出いただいている場合は不要です。）
郵送