• No : 836
  • 公開日時 : 2025/03/01 00:00
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他の金融機関から三菱ＵＦＪ銀行へNISAを利用する金融機関を変更したい。

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回答

NISAの金融機関変更は、窓口または郵送でお手続きいただけます。くわしくは以下をご確認ください。
ご本人さまによるお手続きが必要です。
 
お手続きの前にご確認いただきたいこと
 
  • 金融機関変更の受付期間は変更を希望する年の前年の10月1日から、変更を希望する年の9月末までです。
    （変更前の金融機関と今後ご利用したい金融機関、それぞれでお手続きが必要です。）
  • 今年の非課税投資枠で株式投資信託等を既に購入していた場合、その年分は金融機関変更はできません。
 
今年の非課税投資枠の利用有無 金融機関変更の受付可能時期 開設時期
利用している 10月～12月 翌年
利用していない 1月～9月 今年
10月～12月 翌年
 
 
 お手続きの詳細
窓口
 
1．現在NISAを利用している金融機関での手続き
現在NISAを利用している金融機関で、NISAの金融機関変更の手続きを行い、「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」の交付を受けてください。
 
2．三菱ＵＦＪ銀行での手続き
「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」がお手元に届きましたら、お近くの支店窓口までご来店いただき、手続きください。
なお、NISAのご利用には、当行から税務署に申請後、手続完了までに約1カ月程度かかる場合がありますので、ご了承ください。
お持ちいただくもの
  • 他の金融機関より交付された「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」
  • 通帳またはキャッシュカード
  • お届出印（お取引状況により、お届出印が必要な場合がございます。）
  • 本人確認書類
  • 個人番号（マイナンバー）確認書類
    （すでに当行に個人番号（マイナンバー）をお届出いただいている場合は不要です。）
 
ご来店の際は事前にご予約いただくと、スムーズにお手続きいただけます。
以下の「ATM・店舗のご案内」よりご希望の店舗を検索のうえ、ご予約ください。
ATM・店舗のご案内
本人確認書類、および個人番号（マイナンバー）確認書類についてくわしくはこちら
 
 
郵送
 
郵送でも受付しております。
 
 受付期間
変更を希望する年の前年10月から、変更を希望する年の7月末日の消印有効分まで
 
 ご利用方法
こちら をご確認ください。