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Q&A(よくあるお問い合わせ)

『 投資信託 』 内のQ&A

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  • NISAを利用する金融機関を変更したい場合は、どうしたらいいですか?

    ご本人さまがお近くの支店窓口にてお手続きください。 ただし、金融機関を変更しようとする年分の非課税投資枠で株式投資信託等を既に購入していた場合、その年分は金融機関の変更はできません。 受付期間は、変更を希望する年の前年の10月1日から、変更を希望する年の9月末までです。 (変更前の金融機関と変更後の金融...

    • No:836
    • 公開日時:2018/01/18 15:23
  • 番号確認に必要な確認書類を教えてください。

    個人番号(マイナンバー)・法人番号のお届けにあたっては、以下の確認書類のご提示をお願いいたします。 《確認書類》 個人のお客さま 下記の1~3のいずれか 個人番号カード 通知カード(*1)+写真あり本人確認書類1種類(*2) 通知カード(*1)+写真なし本人確認書類2種類(...

    • No:799
    • 公開日時:2016/03/08 17:36
  • 投資信託口座・NISA口座の解約はどうすればいいですか?

    投資信託口座・NISA口座の解約は、ご本人さまがお近くの支店窓口にてお手続きください。 三菱UFJダイレクトでは、投資信託口座・NISA口座の解約のお取り扱いはございません。 インターネットバンキング専用ファンドをお持ちの場合、あらかじめ三菱UFJダイレクトにて、ご売却のうえご来店ください。 【...

    • No:835
    • 公開日時:2018/01/18 15:23
  • 個人番号(マイナンバー)・法人番号の提示が必要な取引を教えてください。

    預金をお持ちの全てのお客さまが対象となります。 弊行では、預金口座の開設時、また氏名・住所変更のお届出時に個人番号(マイナンバー)のご提示をお願いしてまいりますので、ご協力をよろしくお願いします。 なお、当面の間は個人番号(マイナンバー)のご提示がない場合でもお取引に影響はございません。 また、下表のお取引...

    • No:798
    • 公開日時:2018/10/01 13:39
  • 投資信託の収益分配金の受取方法を「再投資」から、「受け取り」に変更するには、どうした...

    PC版のインターネットバンキング、テレフォンバンキングで変更できます。 ファンドの決算日当日受付でも変更が可能です。 ■PC版のインターネットバンキング(取扱時間:平日窓口営業日 9:00~19:00) ログイン後のメニュー【投資信託】の【分配金受取方法変更】から手続きできます。 ...

    • No:196
    • 公開日時:2018/07/15 00:00
  • 確定申告に必要となる年間取引報告書はいつ郵送されますか?

    年間取引報告書は年末基準で作成し、翌年の1月末までにお客さまのお届けのご住所に郵送いたします。 特定口座を廃止された場合は、廃止のお手続きをされた翌月に郵送いたします。 ただし、特定口座内でのお取引(譲渡、または配当等の受入れ)がない場合は、郵送対象となりません。 <ご参考> 特定口座の仕組みとメ...

    • No:841
    • 公開日時:2018/06/26 13:26
  • 三菱UFJダイレクトでファンドを解約するといつ入金されますか?

    ファンドにより入金までの所要日数が異なります。所要日数は、ファンドラインアップから各ファンドの説明画面を開き、「お申し込みメモ」の「ご売却代金の支払日」にて確認いただけます。 また、お取引の際の取引内容確認画面やお取引後の取引結果照会画面では、解約資金入金日を表示しております。 銀行窓口営業日の当日扱...

    • No:186
    • 公開日時:2015/12/08 17:43
  • 投信つみたて(継続購入プラン)の契約内容の変更・解除の申込方法を教えてください。

    窓口、インターネットバンキングでお手続きいただけます。 また、解除のみであればテレフォンバンキングでもお取り扱いしております。 購入日の前平日窓口営業日までにお手続きください。 ■窓口 投資信託口座のお届出印をお持ちください。 ■インターネットバンキング(取扱時間:平日窓口営...

    • No:194
    • 公開日時:2018/07/15 00:00
  • 本人が来店できないため、代理人で投資信託のお取り引き(口座開設、購入、売却等)はでき...

    できません。 投資信託の口座開設、ファンドのご購入・ご売却等、投資信託のお取り引きは必ずご本人さまのご来店が必要になります。 お取り引きされるご本人さまが、商品性やリスクを十分にご理解された上でご購入・ご売却いただくという趣旨から、代理人による口座開設や、ご購入・ご売却はお受け付けしておりません。...

    • No:666
    • 公開日時:2015/12/08 17:45
  • 三菱UFJダイレクトで投信口座を新しく開設できますか?

    インターネットバンキングで投信口座の開設をお申し込みいただけます(特定口座も同時にお申し込みいただけます)。 NISA口座(つみたてNISAを含む)のお申し込みも可能です。 インターネットバンキングで必要事項を入力し、確認書類を写真撮影による画像アップロードまたは郵送にて提出することでお申し込みが...

    • No:188
    • 公開日時:2017/12/09 21:00

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